Vermögensnachfolge - weil ein Testament oft nicht genügt.

Wer sich zu Lebzeiten nicht um den Nachlass kümmert, entscheidet sich oft für die schlechteste Lösung: die gesetzliche Erbfolge.

Oft sind lange Prozesse mit Erbengemeinschaften und der Verlust eines erheblichen Teils des Vermögens an den Staat die Folge. Um dies zu vermeiden, genügt ein Testament allein jedoch nicht. Es bedarf einer professionellen Vermögensnachfolge.

Vermögensnachfolge, auch Estate-Planning genannt, ist eine Spezialdisziplin der Finanzplanung. Sie umfasst die Strukturierung, Übertragung (Erbe oder Schenkung) und die Sicherung des Vermögens.

• Wie sieht eine gerechte Lösung aus?
• Wie können Streitigkeiten vermieden werden?
• Welcher Teil des Vermögens soll und kann übertragen werden?
• Wann und wie soll ein Vermögensübertrag erfolgen?
• Soll die Übertragung an Bedingungen geknüpft werden?

Gern erarbeiten wir für Sie gemeinsam mit Ihren Steuer- und Rechtsberatern eine Lösung zu diesen und weiteren Fragen. Falls gewünscht, stellen wir dazu auch gern den Kontakt zu Spezialisten aus unserem Netzwerk her. Auch ist die Einbindung der Begünstigten in den Beratungsprozess für ein gutes Gelingen oft sehr sinnvoll.